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　　厚壁鋼管市場9月多謹慎心態(tài)

　　厚壁鋼管未來供應(yīng)方面仍會存在諸多瓶頸。第一，政策面適度壓減粗鋼產(chǎn)量仍會繼續(xù)，供應(yīng)上有明顯限制。第二，由于地產(chǎn)行情的低迷表現(xiàn)，使得訂單明顯下滑，工廠目前調(diào)節(jié)供應(yīng)的能力是很強的，會及時調(diào)整供應(yīng)去匹配需求。第三，原料仍處偏緊狀態(tài)，尤其是廢鋼供應(yīng)，原料價格尚存明顯支撐，各環(huán)節(jié)的低庫存運行，是禁不起需求波動的，或者說相對容易產(chǎn)生階段性的錯配行情。

　　全國來看，未受政策強調(diào)控基礎(chǔ)上，供應(yīng)會趨勢性增加。近期鐵水產(chǎn)量增加且預(yù)期維持高位，社庫緩速下降，廠庫累積，供應(yīng)端復(fù)產(chǎn)累庫能力整體趨強。再加上下半年各鋼廠保產(chǎn)量指標，自主壓減產(chǎn)能意愿較低。雖前段時間華東、西南等地受高溫限電，對產(chǎn)量有所影響，但同時需求也隨之同步下滑，保持弱供給需求狀態(tài)。疫情反復(fù)、樓市低迷導(dǎo)致用鋼需求持續(xù)走弱，短時改善需求狀態(tài)較為困難，供需矛盾或在9月乃至下半年繼續(xù)突出放大。

　　核心觀點：

　　1、供應(yīng)方面，9月鋼廠復(fù)產(chǎn)比例存在不確定性，需要時間來驗證。后期隨著鋼廠產(chǎn)量不斷增加，行業(yè)虧損將導(dǎo)致產(chǎn)能釋放速度放緩，供應(yīng)仍存在諸多瓶頸。由于短期需求改善較為困難，供需矛盾或在9月乃至下半年繼續(xù)突出放大。

　　2、資金方面，央行連續(xù)降息使得金融體系內(nèi)的流動性十分充裕，M2保持合理增長，地方債結(jié)轉(zhuǎn)限額及年度專項債額度保障了未來的資金供應(yīng)，預(yù)期明顯改善。但也有大咖表示，今年工地回款整體慢，工程項目較往年都要少，相關(guān)利好政策并沒有帶動項目資金回籠緩和跡象，企業(yè)仍保持相對保守、穩(wěn)健的經(jīng)營策略。

　　3、預(yù)期及操作方面，9月份隨著高溫結(jié)束，市場需求將會有一定改善，但房地產(chǎn)目前仍不樂觀，需求改善幅度有限;庫存經(jīng)過前期去庫，已經(jīng)處于健康狀態(tài)，但隨著復(fù)產(chǎn)節(jié)奏加快，或?qū)⒚媾R累庫壓力;市場行情好轉(zhuǎn)需在供需同步恢復(fù)的情況下才能實現(xiàn)，對后市保持謹慎觀望態(tài)度。美聯(lián)儲再次大幅加息預(yù)期下厚壁鋼管價格面臨沖高壓力，在行業(yè)大周期下行時需關(guān)注短周期內(nèi)錯配情況，更適合期限波段操作，建議管控好倉位、把握出貨速度、低多思路。