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伴隨著相對(duì)寬松的貨幣政策，無論是銀行間同業(yè)拆借利率還是國(guó)債到期收益率，均處于下行趨勢(shì)當(dāng)中，銀行體系內(nèi)資金面相對(duì)寬松。但與此同時(shí)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)中資金依然較為緊張，融資利率居高不下，伴隨著時(shí)間逐步逼近年底，倒逼政策的跡象愈加明顯，我們認(rèn)為，后市仍會(huì)有類似定向?qū)捤傻恼叱雠_(tái)，疊加前期的政策效應(yīng)將會(huì)更加明顯，基建類商品將難以繼續(xù)下跌。

隨著時(shí)間接近年末，財(cái)政突擊消費(fèi)的影響將愈加明顯，消息面上也將趨于積極。而多數(shù)城市放開限購之后，地產(chǎn)新開工數(shù)據(jù)以及土地購置面積增速數(shù)據(jù)均出現(xiàn)了小幅回暖的跡象，這對(duì)于短期的現(xiàn)貨層面將出現(xiàn)一定的利好。

鋼管市場(chǎng)利好政策頻發(fā)

鋼管企限產(chǎn)、進(jìn)口煤關(guān)稅恢復(fù)等，這一系列政策出臺(tái)均對(duì)煉焦煤市場(chǎng)形成支撐，山西地區(qū)市場(chǎng)迎來上行風(fēng)潮，部分重點(diǎn)鋼管企于14日將煉焦煤價(jià)格上調(diào)20—30元/噸不等。山西鋼管企調(diào)價(jià)政策亦帶動(dòng)其他地區(qū)對(duì)價(jià)格的提漲氛圍，多數(shù)煉焦煤大礦跟調(diào)意愿較強(qiáng)。政策性利好帶動(dòng)，后期國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)短期內(nèi)將迎來短暫的上漲風(fēng)潮。

伴隨著北方即將進(jìn)入冬季，下雪的環(huán)境非常不利于鋼管采掘和運(yùn)輸，故進(jìn)入10月到年底之前，焦煤價(jià)格都將保持堅(jiān)挺。成本方面的強(qiáng)勢(shì)也將提振厚壁鋼管價(jià)格。

政策效應(yīng)顯現(xiàn)提供支撐目前國(guó)內(nèi)大中型鋼廠厚壁鋼管庫存維持在9天，低于平均水平的13天;煉焦煤庫存維持在18天，高于平均水平的17天，整體來看，焦煤庫存略高、而厚壁鋼管庫存偏低，未來鋼廠厚壁鋼管有補(bǔ)庫的可能。

目前厚壁鋼管市場(chǎng)供需矛盾點(diǎn)集中在港口庫存上，由于近期國(guó)外增加對(duì)華厚壁鋼管釆購力度，如法鋼聯(lián)、英鋼聯(lián)、美鋼聯(lián)、土耳其、波蘭等國(guó)家原來從烏克蘭采購厚壁鋼管，現(xiàn)都轉(zhuǎn)向從中國(guó)進(jìn)口，對(duì)天津港(600717,股吧)庫存依賴提高，作為厚壁鋼管貿(mào)易庫存最重要的天津港厚壁鋼管庫存下滑非常快，截至10月20日，天津港庫存下滑至210萬噸，創(chuàng)出今年以來的新低。

總體來看，不論是港口還是焦化廠厚壁鋼管庫存均降至今年以來的低位，同時(shí)伴隨著河北及山東地區(qū)部分焦化廠由于環(huán)保要求停產(chǎn)限產(chǎn)的影響，總體供應(yīng)層面是偏緊的。